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                                                            科創板開市猜想:首批25家誰有「黑馬」潛質?

                                                            本文由:刘朋兴 编辑 2019年07月21日 17:02 明星八卦294 ℃

                                                            【刘思慕扮演上气】

                                                            科創板明日開市☆⌒⊿,首批上市企業中誰會脫穎而出回顧A股市場的歷史π〇,在製造業等方面有突出表現的「牛股」都呈現出一定的特徵♂,按照這些特徵投資者在科創板當中要如何「尋寶」∵?

                                                            安信證券分析師馬帥表示↑∟,中國主動脈介入市場過去由大型跨國企業主導♀♀,但在國家政策導向下∟,隨着以心脈醫療為代表的國產企業創新能力不斷增強﹡⌒,國產品牌進口替代率不斷提升∴。

                                                            西南證券分析師陳杭認為π,受益於激光顯示在大屏化趨勢下的明顯優勢∟↑,光峰科技在激光顯示多個細分市場具有突出技術和市場優勢△〇□,未來隨着光峰科技繼續前瞻布局激光顯示技術並積極開拓下游市場↑⊙♀,有望保持行業領先地位和業績高增長△。

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                                                            樂鑫科技股東裏面有小米集團-W(01810.HK)(持股3%)、海爾智家(原名青島海爾)(持股1.5%)等家電消費巨頭⊿♂,在智能家居布局方面給予了投資者一定的想象空間⌒﹡♂。

                                                            該公司招股書稱:「根據前瞻研究院數據☆,2016年、2017年、2018年中國機器視覺行業銷售額分別為69.4億元、80億元及104億元▽▽∴。報告期內∟﹡♀,公司銷售收入分別為1.81億元、3.19億元、5.08億元∴。據此計算▽π,報告期內公司的市場佔有率分別為2.61%、3.99%和4.89%↑♂∴。」

                                                            樂鑫科技:Wi-Fi MCU芯片龍頭樂鑫科技是一家專業的集成電路設計企業﹡,主要產品是Wi-Fi MCU(無線傳輸規範的縮寫◇♂﹡,即微控制單元)是智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設備、傳感設備及工業控制等物聯網領域的核心通信芯片□。

                                                            光峰科技:激光顯示技術細分龍頭公開資料顯示π♀,光峰科技致力於激光顯示技術和產品的研究創新♂?△,為滿足人們在高速通訊及人工智能時代對信息顯示新的要求♀,該公司打造了激光顯示核心器件激光光學引擎♀△⌒,並將該核心器件與電影、電視、教育、展示等顯示場景相結合┊,開發了眾多激光顯示產品及系統解決方案⊙。

                                                            按照這些投資邏輯〇,有市場人士對符合上述特徵的科創板企業進行了梳理□∴△,包括在各自細分領域市場有30%以上份額的光峰科技(688007.SH)、樂鑫科技(688018.SH);來自蘋果產業鏈的華興源創(688001.SH)和天准科技(688003.SH)等;來自醫療器械領域的心脈醫療(688016.SH)主要產品國內市場份額達到26%π♂。因為這五家科創板企業有着「進口替代」的共同特徵▽,也是細分領域的國內龍頭♂?┊,而被市場參与者認為擁有一定「牛股」的潛質□⊙。它們未來能否給予投資者理想的回報↑↑?

                                                            華興源創:面板檢測設備龍頭公開資料顯示↑π,華興源創是國內領先的檢測設備供應商∴,主要產品應用於國內外知名的平板或模組廠商以及消費電子終端品牌商∵π,客戶主要包括蘋果、三星、LG、夏普、京東方(000725.SZ)、JDI等行業內知名廠商⊙┊∟。2016年至2018年∵♀,最終用於蘋果公司的產品﹡,銷售收入佔總收入的比例分別為75.13%、91.94%和66.52%△。

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                                                            關於華興源創☆☆,華南某知名面板企業相關人士告訴第一財經記者⊙△◇,其所在企業的供應商當中並沒有包括華興源創⌒〇,華興源創的客戶其實沒有覆蓋所有的面板企業□〇⊿。高端的OLED面板是智能手機應用的一個大趨勢♂π,在小屏幕設備諸如智能手機市場進入存量市場且OLED顯示屏滲透率逐漸提升♂◇,這應該是華興源創未來較大的發展機會◇。

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                                                            安信證券分析師諸海濱表示π,當前機器視覺行業內主要企業包括康耐視、基恩士、海克斯康等國外知名企業♂┊∵,競爭格局來看∴⊙,目前「國內暫無龍頭企業▽◇△,中高端市場被海外品牌壟斷」♂↑。未來隨着行業的進一步擴大以及天准科技面向不同行業、不同領域的新產品不斷推出∴?,銷售規模及市場佔有率有望持續、穩步擴大△♀。

                                                            心脈醫療:主動脈介入醫療器械龍頭公開資料顯示┊?,心脈醫療主要從事主動脈及外周血管介入醫療器械的研發、生產和銷售□,擁有國內唯一獲批上市的可在胸主動脈夾層外科手術中使用的術中支架系統〇□⊿。

                                                            根據中國電影發行放映協會數據▽♂,2018年末我國電影放映廳總數為60079個∟↑?,安裝激光電影放映設備23431台☆△▽,佔比39%;光峰科技激光電影放映機光源已在全國部署14018套∵,市場佔有率約60%〇□,處於行業領導地位⊙。另外∟⊿▽,近年來激光電視市場迅速發展〇,根據奧維雲網數據〇∟,光峰科技激光電視光機2018年市場佔有率超30%⊙。

                                                            天准科技主要客戶群體覆蓋消費電子行業、汽車製造業、光伏半導體行業、倉儲物流行業等工業領域☆,包括蘋果公司、三星集團、富士康等〇♂。其中(包括經銷商模式的最終客戶)中來源於蘋果公司及其供應商的收入□┊,2016年到2018年合計占當期營業收入的比例分別為49.98%、67.99%和76.09%?↑。

                                                            申萬宏源分析師梁爽表示?↑⌒,目前物聯網仍處互聯生態的培育階段⊙?▽,芯片的絕對性能並非硬件廠商首要考量因素♂,降低設計和准入門檻才是關鍵∵。樂鑫科技產品差異化在於集成度高、尺寸小、功耗低♀△∴,與競爭對手同類產品相比▽,在關鍵參數指標上具有很強的均衡度與全面性□〇♀。

                                                            天准科技:蘋果產業鏈上的機器視覺龍頭天准科技主要產品為工業視覺裝備▽,包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能製造系統、無人物流車等◇∴,產品功能涵蓋尺寸與缺陷檢測、自動化生產裝配、智能倉儲物流等工業領域多個環節□。

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                                                            在市場地位方面↑◇,樂鑫科技招股書稱⊿▽∴,根據半導體行業研究機構Techno Systems Research發佈的各年度研究報告《Wireless Connectivity Market Analysis》⊙♂,2016年度樂鑫科技產品銷量物聯網Wi-Fi MCU市場份額處於10%到30%範圍內;2017年度和2018年度樂鑫科技產品銷售市場份額保持在30%左右◇〇,均高於其他同行業公司?△⊿。

                                                            天風證券分析師鄒潤芳表示∟,在LCD(液晶顯示)產能持續向中國轉移的大背景下∟┊,作為稀缺的柔性OLED(有機發光二極管)關鍵檢測設備商⊿,華興源創趕上了國產OLED產線投資大潮↑〇。

                                                            責編:黃向東

                                                            根據弗若斯特沙利文公司的相關研究報告⊿⌒,按照產品應用的手術量排名△π⊿,2018年心脈醫療在我國主動脈血管介入醫療器械市場份額排名第二(排名第一的公司為美敦力)♂□?,國產品牌中市場份額排名第一♀☆。主動脈支架產品的市場佔有率約為26%π。

                                                            心脈醫療稱⊙∟,「使用進口的主動脈及外周血管介入醫療器械會導致醫療負擔較重⊿,醫保政策方面給予國產器械一定程度的政策傾斜↑⊿▽,有利於推動國產替代進口◇⌒。此外↑∵,2018年國家對醫藥監管體制進行了大部制改革?,國家醫療保障局負責藥品和醫用耗材的招標採購政策的制定和監督實施♂□,未來降價控費將成為常態化♂,進口替代進程有望提速◇♂〇。」

                                                            這些牛股△,一部分是產品國內市場份額佔30%以上◇?,比如空調的格力電器(000651.SZ)♂⊿,汽車玻璃的福耀玻璃(600660.SH)、洗衣機和冰箱的海爾智家(600690.SH)♀∴,產品有一定定價能力;「背靠大樹好乘涼」也是牛股的邏輯♂?,比如蘋果產業鏈當中的立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)等;也有因為人口老齡化而長期受益的醫藥股∟,比如恆瑞醫藥(600276.SH)跟創業板首批28家裡面最耀眼的明星股愛爾眼科(300015.SZ)等∴⌒。

                                                            ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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